1、2022年世界钛工业概述
2022年，全球钛工业整体保持小幅增长势头。前3季度，国外企业基本走出新冠疫情的影响，开工率得到提升，对钛矿原料需求也随之增加，进而推高全球钛矿原料价格。第四季度，全球钛白粉消费增速不及预期，欧洲能源成本居高不下，国际钛白粉巨头发出消息，宣布可能下调2023年钛白粉产量；加之中国房地产市场表现低迷，全球钛矿需求有所减弱，部分钛矿价格小幅回调。
1.1 钛矿
据初步统计(表1)，2022年全球钛矿产量约为8637×104t(以TiO2含量计)，同比增加4.9％；金红石产量约为58.7×104t(以TiO2含量计)，同比减少5.5％。国外主要钛矿生产商为力拓集团(英国)、Kenmare公司(爱尔兰)、Iluka公司(澳大利亚)等，其产量如表2所示。
其中，力拓集团所产钛矿并不直接出售，而是加工成高钛渣后出售。
2022年国外主要钛矿生产商钛矿及金红石产量从目前所掌握的信息来看，2023年Kenmare公司产量将有所提升；Iluka公司与ＢａｓｅＲｅｓｏｕｒｃｅ公司将因现有矿产地资源枯竭而可能出现减产；预计2023年国外钛矿产量整体将有所提升，而金红石产量逐年下降的趋势难以逆转。我国香港长城矿业2022年钛矿产量为3８×104t(以TiO2含量计)，预计2023年产量也将有所上升。
1.2 海绵钛
初步统计数据(表3)显示，2022年全球海绵钛产量为27.9×104t，同比增长14.6％。其中，中国海绵钛产量占到62.7％，俄罗斯及乌克兰海绵钛产量出现不同程度的下降，分别下降了7.4％和83.6％；日本、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯海绵钛产量有所上升，分别上升了1.6％、6.7％和93.0％。
1.3 钛加工材
据初步统计推测，2022年全球钛加工材产量或在(21~21.5)×104t。
2、2022年中国钛工业发展现状
2022年，在国内疫情多地反复爆发、经济增速下滑、国际形势剧变等诸多不利因素影响下，我国钛产业依然保持平稳、健康、有序的发展势头，各主要产品产量仍保持增长态势，产品价格大体保持稳定，没有出现过大的波动，这一成绩来之不易。
2022年，我国钛工业在钛资源综合利用、国防军工、航空航天、海洋工程、医疗器械以及下游高精尖应用领域继续取得技术突破，整体能力有所提升。
在石油开采、新能源领域持续加大探索、研发力度，培育、开拓新的应用市场。在海绵钛冶炼、钛材加工环节不断探索节能降耗新工艺，积极响应国家“绿色低碳”发展的总目标。
2.1 运行情况概述
2.1.1 钛矿
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会初步统计(图1)，2022年中国共生产钛矿3314.4×104t(以TiO2含量计)，同比增加10.05％。进口各类钛矿及中矿1155.3×104t(以TiO2含量计)，同比减少12.4％。国产钛矿与进口钛矿合计469.7×104t(以TiO2含量计)，同比增长1.4％。
2.1.4 钛白粉
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会初步统计(图2)，2022年我国共生产钛白粉约386×104t，同比增加4.3%。
2.1.3 海绵钛
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会初步统计(图3)，2022年我国9家海绵钛生产企业共生产海绵钛17.5× 104t,同比增长25％。
2.1.4 钛锭
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对国内28家生产企业的统计(图４)，2022年我国共生产钛锭14.5×104t，同比增长19.5％。其中，纯钛铸锭产量为8.1×104t，钛合金锭产量为6.3×104t。由于2022年国内新增熔炼炉较多，推测约有2×104t钛锭的产量未被统计在内。
2.1.5 钛加工材
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对国内32家主要钛加工件生产企业的统计 ( 图 ５ 及表 ４)，2022年我国共生产钛加工材15.1×104t同比增长11.0％。其中，坯料产量约为1.2×104t, 成品加工材产量约为14×104t。
2.2 产业结构
我国钛产业主要分为钛矿采选、钛白粉生产、海绵钛－钛加工材生产三大板块。其中，钛矿采选主要集中在四川省攀枝花－西昌地区，该地区钛矿产量占到我国钛矿总产量的87％以上。钛白粉生产主要集中在河南、四川、山东、安徽、广西等地，占到全国钛白粉总产量的78％以上。海绵钛生产主要集中在辽宁、云南、新疆，占到全国海绵钛总产量的58.9％。钛加工材生产主要集中在陕西、江浙地区、珠三角地区，其中陕西省钛加工材产量占到国内的50％以上。
2.3 市场价格
2.3.1 钛矿市场回顾
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计(图６)，2022年我国钛矿价格呈现出高开低走的态势。
1-4月份，攀枝花20＃钛矿价格维持在2800~2900元/ｔ(含税出厂价)的高位。自4月份之后，受国内多地疫情散发，尤其是上海及周边省市疫情进入高峰期，导致物流不畅，部分下游企业生产受到影响，对钛矿的需求逐步下滑，进而导致钛矿价格回落。
第三季度，国内疫情初步得到控制，各地物流恢复正常，停产企业逐步开工，钛矿市场出现短暂好转。
但第三季度末，由于国内房地产市场表现不佳，下游产品库存逐步升高，再度导致下游对钛矿需求减弱，钛矿价格再度回落。10月末，国内钛矿供需重新找到平衡点，攀枝花20＃钛矿价格稳定在2600~2650元/t并平稳运行至年末。
受国内钛矿价格回落的影响，部分进口钛矿也面临较大的销售压力。从1—11月份钛矿进口数据来看，全国钛矿进口量较2021年同期下降10.4％，几种主要进口钛矿的价格较2022年年初回落20~30美元/t。进口量与进口价格双双出现下降，说明钛矿市场或已迎来拐点，持续两年多的牛市或进入尾声。
2.3.2 钛白粉市场回顾
受房地产市场疲软及疫情蔓延等因素的影响，2022年我国钛白粉价格呈现高开低走态势。据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计(图７)，2022年年初金红石型硫酸法钛白粉价格在19000~20500元/t，并平稳运行至5月份。但6月份开始，受上海等地疫情持续蔓延的影响，国内部分地区陷入停工停产状态，部分下游企业也随之减产停产，导致钛白粉需求下降，进而引发钛白粉价格的回落。进入第三季度后，由于下游需求持续疲软，钛白粉企业库存压力增大，价格回落速度加快，部分钛白粉企业开始减产甚至停产。10月份，钛白粉市场供需重新获得平衡，价格也开始筑底，随后以14000~6000元/t的价格持续运行至年末。12月份，虽然钛白粉企业有调价意愿，但下游需求不振以及下游用户抵制钛白粉价格上涨，涨价计划无法实现，市场依旧以前期价格进行交易。
2.3.3 海绵钛市场回顾
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计(图８)，2022年我国海绵钛市场表现较为稳定，全年0级海绵钛报价都维持在(8~8.5)万元/t，1级海绵钛价格在7.5万元/t左右。2022年1—2月份，受镁锭等原料价格上涨影响，海绵钛价格也随之小幅上行。
3月份后，随着镁锭等原料价格的逐步稳定，海绵钛价格也稳定运行至年中。7月份，受原料价格大幅回落、新增海绵钛产能投产运行等因素影响，海绵钛价格稍有回落，随后稳定运行至年末。
由于国内新增及扩产海绵钛项目相继顺利投产，2022年我国海绵钛产量达到17.5×104t左右，同比增长25％。具体来看，第一季度受镁锭原料价格居高不下的影响，国内半流程企业基本处于减产、停产状态，海绵钛产量处于相对低位。进入第二季度后，部分半流程企业完成全流程改造，产量逐步提升；5月份后，镁锭价格也逐步回落，半流程企业开工率逐步回升。因此，第二季度国内海绵钛产量逐步回升至正常水平。进入下半年后，云南新建的海绵钛项目顺利投产，并在9月份达到设计产量(月产量约3000ｔ)，成为我国现阶段规模最大的海绵钛工厂。
此外，2022年我国海绵钛净进口量约104t，因而2022年我国海绵钛的表观消费量为(18~18.5)×104t。
2.3.4 钛加工材市场回顾
受原料成本居高不下及部分下游应用领域需求强劲的影响，2022年钛加工材价格持续高位运行。
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计(图9)，2022年第一季度，国内3~5mm厚TA2钛板价格保持在(10.5~11)万元/ｔ。进入第二季度后，随着国内外海绵钛价格的相继上涨，国内钛加工材价格也逐渐小幅上行，3~５ｍｍ厚TA2钛板价格涨至约11.1万元/t并平稳运行至第四季度。进入第四季度后，由于国内多地疫情爆发，部分下游领域对钛加工材需求有所下降，工业用及民用钛加工材价格稍有下降。
2.4 市场消费
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计(图10)，2022年我国钛矿消费量约为482×104t(以TiO2含量计)，同比增长5.6％。其中，钛白粉行业是最主要的消费领域。
据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计(图11和表5)，2022年我国钛加工材用量最大的领域为化工，其次为航空航天。化工领域用钛量为7.3×104t，同比增长23.7％。医药、船舶领域用钛量的绝对数值依然相对较低，但增速都在30％以上。冶金、电力、制盐、体育休闲、海洋工程领域的用钛量均出现不同程度的下降，其主要归因于下游行业周期引发的波动。由于上述领域本身用钛量的绝对总量相对较小，一两个下游大型项目建设带来的需求就会给该领域的用钛量产生较大影响。航空航天领域用钛量的大幅增长，主要是国内需
求持续增长的结果。医疗领域用钛量的增加则是由于我国在相关领域中的生产能力有所提高，如国产钛毛细管等产品正在加速替代进口产品，并反向出口到欧洲市场。体育休闲领域钛用量的下降，则反映出近年来在疫情影响下，以高尔夫球运动为代表的体育休闲领域整体需求下降，至于何时能够有所改观也难以预判。
2.5 进出口贸易
据中国海关总署统计数据(表6)，2022年我国进口的钛产品主要有钛矿、各类钛加工材、钛白粉及海绵钛；出口的钛产品主要有钛白粉及各类钛加工材。各类钛产品进口总额为25.2亿美元，出口总额为46.7亿美元，整体顺差21.5亿美元。从进口产品类别来看，主要以钛矿原料为主，其次是国内供给不足的高端钛加工材及钛白粉。
据中国海关总署统计数据(图12)，2022年我国钛矿主要进口来源国为莫桑比克、肯尼亚、越南、美国、挪威等。前5名进口来源国进口量占比为77.5％，集中度较高。
据中国海关总署统计数据(图13)，2022年我国海绵钛主要进口来源国为日本、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯。海绵钛进口主要集中在上半年，随着国外海绵钛价格的大幅上涨，下半年我国进口海绵钛数量迅速萎缩。
据中国海关总署统计数据(图14)，2022年我国钛锻件主要进口来源国为日本、俄罗斯、美国。我国钛锻件进口量不大，仅为820ｔ，占全部钛加工材进口量的1/10，但进口金额占到全部钛加工材的54.4％。钛锻件的出口单价与进口单价比仅为14％，从侧面反映出我国在此类产品的生产水平上与国外存在较大差距。
钛白粉是我国最主要的钛出口产品。据中国海关总署统计数据(图1５)，2022年我国钛白粉出口量达140.58×104t，出口额达38.3亿美元，占到所有钛产品出口总额的82.1％。钛白粉是我国钛产品中全球竞争力最强的产品，被销往全球140余个国家。
3、2022年中国钛工业经济运行状况分析
3.1 政策环境分析
2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定(ＲＣＥＰ)正式生效。我国与相关国家的部分钛产品贸易关税下调，有利于相关产品的进出口贸易。
2022年11月10日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部三部委联合发布了《关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知》。该方案提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展；“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善的总体目标。通过推动海绵钛颠覆性制备技术的落地，实现提高节能降碳水平。同时完善再生有色金属资源回收和综合利用体系，再生金属供应占比达24％以上。而我国对钛的回收再利用相关环节属于短板，国外钛金属的回收利用率在30％以上，而我国只有不到10％，因此《有色金属行业碳达峰实施方案》对提高我国钛回收再利用水平将起到助推作用。
2022年12月29日，《海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额》(GB 29448-2022)发布，该标准将于2024年1月1日开始执行。该标准的出台，提高了我国海绵钛、钛锭的能耗要求，规范了相关产品的能耗统计方法，对我国海绵钛、钛锭行业实现节能减排目标起到了促进作用。在企业提升能效水平过程中，可以促进钛行业整体生产技术的进步。
3.2 产业结构调整情况分析
国内房地产市场低迷导致国内钛白粉需求增长陷入停滞，产业增长主要依靠出口市场的扩大。海绵钛市场规模显著扩大，钛加工材市场继续保持增长势头。传统化工行业用钛量稳步增长，航空航天、船舶、医疗等领域用钛量继续保持高速增长。我国钛加工材在稳固扩大传统市场的同时，加速拓展在高新领域的应用。
随着“绿色低碳”政策的提出，钛行业在2022年制定了新的《海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额》标准，大幅提升了节能减排的要求，有效促进了行业向“绿色低碳”发展目标的靠拢与转型。为达到“绿色低碳”目标，部分企业准备建设分布式光伏电站，或提高水电、风电、光电的使用比例。
2022年，多家企业继续取得技术突破。宝钛集团有限公司荣获我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。同时，其航空用钛合金薄壁型材加工技术取得突破，顺利通过装机评审；成功研制出高强高韧钛合金板材。攀钢集团有限公司全力推进高炉渣提钛产业化攻关，全年电炉可开动率提高15.93％，立磨衬板寿命提高50％，定修周期延长5天；成功突破宽幅钛箔材轧制技术并生产出0.1mm×500mm宽幅“手撕”钛箔材产品。西北有色金属研究院控股的西安赛特新材料科技股份有限公司打通了钛合金、高温合金叶片和人工关节精锻件的全流程制备加工技术。洛阳双瑞万基钛业有限公司开展“三高一低”(高纯净性、高均匀性、高一致性、低成本)海绵钛技术攻关，实现10t炉航空级小颗粒海绵钛得料率达到80％；开展沸腾氯化高钛渣的应用，完成高钛渣替代进口金红石规模化生产高品质海绵钛应用技术研究。朝阳金达钛业股份有限公司全面打通全流程海绵钛生产工艺，“小粒度海绵钛”荣获工信部“全国制造业单项冠军产品”。湖南湘投金天科技集团有限公司攻克耐蚀钛及钛合金高效换热激光焊管智能制造和装备研制技术难题。
3.3 经营形势分析
2022年，全球多个主要矿山因资源枯竭出现产量下降。钛矿平均品位下降且开采成本上升的趋势已经不可逆转。我国作为全球最大的钛矿进口国与消费国，这一情况对我国钛行业平稳发展所产生的影响要大于其他国家。值得庆幸的是，我国企业在莫桑比克投资的钛锆矿项目已顺利投产，每年可为国内提供超过106t钛中矿原料。希望今后有更多中国企业投资开发海外钛锆矿资源，以缓解我国钛矿资源的进口压力。受国内经济处于低速发展期，以及全球主要经济体，尤其是欧洲国家可能进入低增长或负增长的压力所影响，未来一两年全球工业及民用领域对钛金属及钛白粉的消费能力将增长缓慢甚至衰退；而国际形势日趋复杂，许多国家加大国防投入，这又将拉动钛金属在相关领域的应用。从目前的公开信息来看，国外钛白粉巨头因对2023年需求的预期不佳、销售压力增大已做出减产计划，这或许会缓解此前全球钛原料供应紧张的局面，原料价格连续3年大幅增长的态势可能会出现改观。我国作为钛原料消费大国，原料价格的回落对我国钛行业的发展总体来说利大于弊。
在海绵钛行业，2023年仍将有部分新增产能释放。在下游应用增速放缓的情况下，海绵钛产能的逐步释放或将给行业带来一定影响。
4、存在的问题及对策
2022年，我国钛行业存在两方面最为突出的问题:一是钛行业投资存在一定程度的过热，给未来行业的健康有序发展带来一定隐患；二是钛白粉、传统化工等细分领域用量接近或达到周期高点，行业对未来变化趋势准备不足。此外，钛行业发展缺乏科学的、宏观的、长期的产业规划，没有高层级的、具有执行力、约束力的行业发展指导纲要。
4.1 建议国家层面提高对钛重要应用领域的关注度
随着国际形势的变化，各国对传统安全的关注度再次超过了对全球协作发展与全球绿色发展等问题的关注度。由于钛在国防安全、新材料、前沿科技中具有较为重要的作用，之前以市场自发调节，以市场需求为导向的产业发展模式已无法适应新形势下我国钛产业由大变强的新要求，需要对此作出一定调整。目前，钛行业的国家级项目主要集中在国防与资源综合利用领域，建议加大对核电、新能源等重要领域的关注力度，建立国家层面的工作组，以国家重大项目为牵引，加强在上述领域的研发、推广和应用力度。形成重点领域由国家牵头、传统应用领域由市场主导的双轮驱动的新局面。
4.2 行业投资过热
近年来，我国海绵钛、钛加工材需求增长迅猛，各个企业产线开工率处于较高水平，产品利润也不断提升。钛行业较高的景气度使得社会资本的投资热情较高，得益于此，前两年阶段性出现的钛锭熔炼、锻造能力上的短板已经被迅速补齐。但由于市场投资的惯性，一些新的项目还在不断建设，主要集中在海绵钛生产、真空熔炼炉设备和传统的钛材加工项目上。若这种情况持续下去，在未来的两三年间，部分行业或将出现产能过剩的情况，市场平衡或被打破。中国有色金属工业协会钛锆铪分会也对此提出建议，希望对钛行业有投资意愿的相关方认真做好市场调研，选择好细分领域，进行差异化投资，控制好投资风险。
4.3 部分领域用钛量接近周期高点
钛在某些领域的用量具有一定的周期性。随着下游应用领域的发展变化，钛在这些领域的用量接近或已达到周期高点，如房地产行业、以PTA为代表的化工行业等，这使得部分化工用钛加工材、钛白粉等产品的用量也接近或达到周期顶部。建议以相关下游领域为主营业务的企业提前做好布局，以便在相关领域进入下行周期时能有较好的应对措施。
4.4 加强科技攻关力度
近年来，我国钛产业在科技攻关上取得了一系列成果，但依然面临很多难关需要攻克。随着国家绿色发展目标的提出，海绵钛生产过程中能耗过高的问题需要得到进一步的解决。而通过技术提升，降低海绵钛能耗，也可以降低海绵钛生产成本，更有利于扩大其应用。目前最前沿的“电解钛”技术可能会为钛产业的发展带来革命性的突破，中国有色金属工业协会钛锆铪分会也在持续关注各高校、科研院所在“电解钛”工艺上取得的进展与突破，以为该工艺早日进入工业化阶段提供助力。我国钛加工材在航空航天、海洋工程等领域有着较大的发展潜力，但也存在一系列需要进行系统性攻关的短板。
当前，编制出一套较为全面、完善的钛加工手册，对我国钛产业的进一步发展至关重要，这需要全行业的共同努力，最终也将会使全行业受益。
4.5 加强宣传科普
近几年我国钛产业取得了显著进步，产品质量得到提升，产品性价比优势更加明显。但在一些钛加工材应用较少的领域中，对钛的认识还停留在此前的高性能、高成本的老观念中。为此，需要加强对社会各界的宣传力度，让一些对钛了解不深的行业更新其认知，让其对钛有更新更准确的了解，进而对使用钛产生兴趣，扩大钛的应用范围。以钛的低成本化技术为抓手，配合有效的宣传推广，实现钛加工材在更多工业领域以及日常生活领域中的广泛应用。
相关链接
